| Россия размещает выпуск 10-летних суверенных еврооблигаций на $1,75 млрд под 4,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Единственным организатором размещения выступает российский инвестиционный банк "ВТБ Капитал". Россия не занимала на внешних рынках с осени 2013 года, и ее возвращение на рынок евробондов стало неожиданностью для инвесторов. В начале года Минфин разослал запросы на организацию евробондов 25 иностранным и трем российским банкам, но американские и европейские регуляторы рекомендовали западным банкам воздержаться от участия в сделке, что поставило возможность размещения новых еврооблигаций РФ под вопрос. Книги заявок на евробонды РФ были открыты в понедельник, планировалось, что сделка будет закрыта в тот же день, однако в итоге сбор заявок продлился еще и во вторник. По данным на утро вторника, спрос на еврооблигации достиг $6,3 млрд. Минфин РФ в проспекте к евробондам пообещал инвесторам направить средства, полученные в результате сделки, на финансирование валютных расходов - в частности, на погашение внешнего долга. Излишки будут проданы ЦБ РФ и станут частью международных резервов России, говорится в проспекте к евробондам РФ. Россия обязуется не использовать валюту, полученную от размещения, на помощь физическим или юридическим лицам, находящимся под санкциями США и ЕС, говорилось в проспекте. Расчеты по новому выпуску евробондов РФ будут проходить через Национальный расчетный депозитарий (НРД), а не через международные системы Euroclear и Clearstream, указано в проспекте. Этот факт мог вызвать сомнения у иностранных инвесторов, говорили "Интерфаксу" участники рынка. Западные банки не ожидали, что Россия сумеет обойтись без них Западные инвесторы с большим интересом наблюдали за тем, как Россия размещала свои евробонды. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Отмечается, что размещение российских суверенных облигаций происходило весьма в нелегких условиях. Так, в самом начале Америка и страны, входящие в состав Европейского союза, рекомендовали всем западным банкам отказаться от приобретения российских евробондов. При этом власти данных стран делали упор на санкции, которые наложены на Россию в связи с событиями, произошедшими на Украине. Ряд инвесторов были весьма удивлены темпами и объемами скупки российских евробондов. Так, менеджер Виктор Сзабо из компании по управлению активами Aberdeen Asset Management отметил, что ему было трудно поверить в происходящее. При этом Сзабо также заявил, что ему было интересно наблюдать за сделкой, которую окружало так много неопределенности. Менеджер подчеркнул, что позитивом в данной ситуации является, что Россия сумела провести первую с 2013 года эмиссию, хотя и в меньших объемах, чем планировалось. Пол Макнамара из GAM Holding подчеркнул, что не ожидал слишком высокого спроса на российские облигации. Он отметил, что в случае если внешний спрос действительно достигал 1,3 миллиарда долларов, то это весьма впечатляющая сделка. | 
