Россия
Банки, финансы
За год с декабря 2007 г. по декабрь 2008 г. Россия увеличила свои вложения в американские казначейские облигации более чем втрое — с $32,7 млрд до $116,4 млрд, свидетельствуют оценки, опубликованные минфином и ФРС США. Сейчас Россия занимает 5-е место в списке стран — держателей американского долга. Лидером является Китай с $727,4 млрд.
В обнародованных материалах ЦБ России сказано, что объем привлеченных российскими банками у нерезидентов средств увеличился за год на 26% и составил на 1 января 2009 года 4,4 трлн рублей (3,5 трлн рублей в 2008 году).
Уже больше месяца Центральный банк поддерживает курс рубля. Но для того, чтобы добиться стабилизации, ЦБ существенно повысил рублевые процентные ставки. Ставки по беззалоговым кредитам находятся на уровне 18% годовых. Это означает, что предприятиям средства достаются по 22-25%, а в некоторых случаях и по 30% годовых. Не слишком ли дорогой ценой обходится российской экономике удержание рубля?
Реальный сектор
Согласно выводам аналитиков VTB Capital российская промышленность переживает нынешний кризис тяжелее, чем кризис 1998 года и будет более затяжным. Минфин же считает, что Россия выйдет из кризиса как минимум через два-три года.
Как показывает мониторинг социально-экономического положения российских регионов, подготовленный Минрегионразвития (датирован 30 января) больнее всего кризис ударил по 17 регионам ( Чувашия, Татарстан, Вологодская, Свердловская, Костромская области и др.), в которых больше всего рухнули промпроизводство и инвестактивность и выросла соцнапряженность. В этих регионах около 25% занятого населения работает в "кризисных отраслях". Еще в 14 регионах, в том числе в Башкирии, Хакасии и Ленинградской области, существуют значительные риски возникновения соцнапряженности из-за большого количества моногородов. Пока больше всех протестует Самарская область, где в декабре прошло 111 акций протеста, а самые многочисленные волнения были в Приморском крае — на забастовку вышло около 6000 человек.
36% из 1800 работающих россиян участников опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, не получили в феврале зарплату в назначенный срок. Больше всего тех, кому пришлось столкнуться с задержками зарплаты,- среди респондентов с ежемесячным окладом 25 000 — 35 000 руб (41%). По данным Росстата к концу января предприятия задолжали более полумиллиона работникам 6,6 млрд руб. По статистике Верховного суда, в 2008 г. в российские суды поступило 499 772 дела по трудовым спорам — на 7% больше, чем в 2007 г. 81% исков — претензии работников по оплате труда.
Минздрав на 27%, или на 600 тыс. человек, увеличил прогноз регистрируемой безработицы на конец 2009 года. "Потолок" официальной безработицы теперь составляет 2,8 млн человек, что может соответствовать к концу года 8-9 млн человек общей безработицы, это 10-12% экономически активного населения.
По данным февральского обзора компенсаций и льгот компании "Эрнст энд Янг", опросившей 100 крупных компаний из различных отраслей (40% — из сектора товаров массового спроса), в 2009 г. сокращения персонала в среднем составят 10%.
По мнению экспертов, в ближайшее время объем продаж в России новых автомобилей различных брендов сократится в 2 раза. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта иностранных брендов в 2008 г. увеличились на 26% по сравнению с 2007 года. Однако уже в декабре 2008 года. объем продаж снизился на 10% по сравнению с тем же периодом 2007 г. Падение продаж в январе 2009 г. по отношению к январю 2008 года достигло 33%. Особо упали продажи китайских брендов.
В январе 2009 г. в Россию было ввезено 29 832 новых легковых автомобиля, тогда как годом ранее — 112 567, подсчитала компания "Автостат". ОАО "КАМАЗ" в пятницу вновь остановило главный конвейер. Конвейер остановлен на 10 дней – до 16 марта.
Мировой экономический кризис повлиял на поставки российского газа. Федеральная таможенная служба России в январе 2009 года снизила экспорт газа на 50,3% по сравнению с январем 2008 года – до 5,6 миллиарда кубометров на 1,906 млрд. долларов. Экспорт природного газа в страны дальнего зарубежья в январе 2009 года сократился на 71,7% - до 4,8 млрд. кубометров. Экспорт в страны СНГ в январе текущего года сократился на 72,8% по сравнению с январем 2008 года – до 0,8 миллиарда кубометров газа.
"Аэрофлот" впервые за десять лет уменьшил перевозки пассажиров — на 9% в феврале. Этот показатель лучше, чем в целом по отрасли, где перевозки упали не менее чем на 20%.
Долларовые цены на московскую недвижимость в феврале установили очередной рекорд падения, квартиры в столице стали дешевле на 7,6%.
На сегодняшний день в Москве пустует 13,5% площадей офисных центров класса А и 10,2% класса В, говорится в обзоре аналитического консалтингового центра холдинга "Миэль".
Продажи топлива на московских бензоколонках упали примерно на 12—14%. Крупные строительные компании сокращают закупки, поясняют участники рынка. Падение продаж бензина наблюдается и в регионах.
Власти Москвы и Санкт-Петербурга экстренно пересматривают социальные программы перед угрозой финансовой нестабильности и перспектив нового обвала рубля. В Москве на этой неделе было объявлено об отмене монетизации льгот по ЖКХ. Одновременно губернатор Петербурга Валентина Матвиенко предупредила о надвигающей катастрофе на лекарственном рынке, от которой спасут только массовые закупки лекарств по прошлогодним ценам.
Недавно правительство Ленобласти утвердило порядок бесплатного предоставления Земля в подарокгражданам участков под индивидуальное жилищное строительство. По подсчетам чиновников, претендовать на них могут примерно 23 тыс. жителей области.
В материалах арбитражей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Белгородской, Липецкой и Ростовской областей находится 36 исков к компаниям группы "Шанс" на общую сумму больше 1 млрд руб. Большинство исков направлено к ООО "Шанс-техноторг" — единому оптовому оператору сети. В декабре 2008 г. эмитент облигаций группы "Шанс капитал" допустил дефолт, не выплатив 79,8 млн руб. купонного дохода. Долг не погашен.
Юго-Западный банк Сбербанка отобрал за долги десять магазинов таганрогской компании "Торгсервис". Сейчас, по данным участников рынка, долг "Торгсервиса" перед банком, поставщиками и собственными работниками может достигать 1 млрд руб.
Многие россияне уже стали отказываться от выпечки, шоколада, пива и минеральной воды. “Покупатели переходят на маложирное молоко, “базовые” сорта хлеба и даже серые макароны, которые раньше никто не хотел брать!” — возмущались представители розничного бизнеса, которые обсуждали на этой неделе тему “Кризис подкрался незаметно” на XII саммите владельцев компаний розничной торговли.
Америка
Спад экономики США в IV квартале 2008 года оказался максимальным за последнюю четверть века и почти вдвое большим, чем полагали власти. По данным Министерства торговли ВВП сократился не на 3,8%, а на 6,2%.
Обвал фондовых рынков мира,в том числе и США с однодневными передышками продолжается. Начиная с 28 января 2009 года индекс DJ Wilshire 5000 (пять тысяч американских компаний, акции которых обращаются на рынке) понизился на 21,41% или 2,3 триллиона долларов, банковский индекс DJ Wilshire U.S. Banks потерял 45,26%.
Для определения реального положения американских банков в 19 из них пройдут stress tests. До конца марта многосторонние комиссии с привлечением внешних аудиторов, парламентариев, менеджмента, университетских профессоров и регуляторов должны будут дать ответ, насколько хорошо или плохо обстоят дела в этих организациях. В список вошли: American Express, Bank of America, Bank of New York Mellon, BB&T, Capital One Financial, Citigroup, Fifth Third Bancorp, GMAC LLC, Goldman Sachs, JP Morgan Chase,MetLife, Morgan Stanley, Keycorp, PNC Financial Services Group, Regions Financial, State Street, SunTrust Banks, U.S. Bancorp, Wells Fargo, По окончании стресс-тестов правительство решит, какие банки спасать и дальше.
Федеральная резервная система и Минфин США учредили программу кредитования для потребителей, которая, согласно их ожиданиям, может быть со временем расширена до $1 трлн., сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление финансовых регуляторов. В нем указывается, что Федеральный резервный банк Нью-Йорка предоставит до $200 млрд. владельцам обеспеченных активами ценных бумаг, имеющих рейтинг не ниже "ААА". В качестве обеспечения могут выступать автокредиты, кредитные карты, студенческие кредиты и гарантированные государством кредиты малому бизнесу.
Известный американский миллиардер Уоррен Баффет считает, что 2009 год и, возможно, последующие несколько лет будут очень тяжелыми для американской экономики. Эта информация содержится в ежегодном послании Баффета акционерам компании Berkshire Hathaway Inc., основным собственником которой является миллиардер. Что касается его компании, то за четвертый квартал прошлого года Berkshire Hathaway заработала как никогда мало в своей истории - всего $117 млн. Чистая прибыль в четвертом квартале 2008 года упала на 96%. Также Berkshire Hathaway приступила к сокращениям штата сотрудников, чтобы минимизировать расходы. В частности, число сотрудников компании Clayton Homes, принадлежащей фонду, в 2008 году было снижено на 16% до 11998 человек. В Shaw Industries, предприятии по производству ковров, работы лишились 6,2 % сотрудников. Сокращения также коснулись работников кирпичного предприятия Acme Building Brands, производителя красок Benjamin Moore, а также производителя транспорта для туристов Forest River. В самом Berkshire Hathaway в конце 2008 года работали 246,083 тысячи человек.
По оценкам консалтинговой компании McKinsey, в 2008 г. совокупная прибыль автомобильных компаний мира упала на 67% — до $17 млрд ($52 млрд в 2007 г.). В 2009 г. автомобильная индустрия понесет совокупный убыток в $1 млрд, вернуться к показателям прибыльности 2007 г. она сможет не раньше 2015 г., для этого автомобильным компаниям потребуется сократить капитальные затраты на $28 млрд, считает McKinsey.
Продажи новых автомобилей в США, по данным трех крупнейших национальных автопроизводителей - General Motors, Ford и Chrysler, снизились в феврале 2009 года в среднем на 50% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В частности, продажи компании General Motors упали в феврале этого года на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи Ford снизились на 48%, а Chrysler заявил о уменьшении продаж на 44%, отмечает агентство.
Американский автопроизводитель General Motors Corp рискует оказаться на грани банкротства, если не сократит свои убытки и расходы, заявляют аудиторы компании. Для получения помощи от государства в размере 30 млрд долл., на которые претендует General Motors, автопроизводитель должен провести реструктуризацию и доказать свою жизнеспособность.
Убытки крупнейших авиакомпаний мира по итогам пошлого года достигли $8 млрд.
Цену на жилую недвижимость в IV квартале 2008 года из-за последствий финансового кризиса снизились в 81% стран мира, сообщает международная консалтинговая компания Knight Frank. В последнем квартале прошлого года существенней всего жилье подешевело в Латвии (на 16,3% по сравнению с III кварталом), в Гонконге (на 12,8%), а также в Исландии (на 11,3%).
Агентства Рейтерс сообщает о вероятном банкротстве сети Blockbuster, сети видеопрокатов по всей территории США. Банкротство этой сети не только оставит без работы значительную часть граждан, но и подорвет шаткие позиции сектора услуг и приведет к значительным сдвигам в сознании американцев - они привычны к Blockbuster как к McDonalds или Starbuck.
"Кризный" экономист Михаил Хазин, считает, что реализация плана Обамы не просто опасна для финансовой системы США, она катастрофически опасна и для всей мировой экономики. Поскольку означает резкое увеличение денег в мировой экономической системе, а значит – практически неизбежную высокую инфляцию по американскому доллару.
Европа
Зона евро в Европе оказалась на грани распада, предупредила 28 февраля американская аналитическая служба "Хэйман Эдвайзорз". Аналитическая служба получила широкую известность в деловом мире, верно предсказав произошедший в 2007 году крах рынка ипотечного кредита США и заработав на этом более 500 миллионов долларов. Аналитики пришли к выводу, что внутри зоны евро "создалась динамика распада", которую "невозможно остановить".
Объем заказов предприятий машиностроительной промышленности Германии по данным Объединения машиностроителей и производителей комплексного оборудования Германии, в январе снизился на 42%. Это самый низкий показатель за последние 50 лет. Особенно сильно упал объем экспортных заказов. По сравнению с январем 2008 года заявки зарубежных покупателей уменьшились на 47%. В самой Германии спрос на немецкие станки и другое промышленное оборудование снизился на 31%.
Немецкий автопроизводитель Volkswagen собирается сократить всех временных работников, насчитывающих 16,5 тысяч человек, сообщил председатель правления компании Мартин Винтеркорн в интервью журналу Der Spiegel.
Немецкий химический концерн BASF из-за падения спроса на свою продукцию намерен в текущем году сократить по меньшей мере 1 тыс. 500 рабочих мест. В частности, концерн намерен сократить производство лаков в США, Азии и Европе, а также продукции из пластмассы в Азии. Кроме того, уже сейчас 3 тыс. сотрудников BASF переведены на неполный рабочий день.
В компании IT Holding, владеющей известным итальянским брендом Gianfranco Ferre, введено внешнее антикризисное управление. Вряд ли бренду дадут умереть, но удержать его в собственности итальянцев едва ли удастся.
Чистая прибыль французской компании Vivendi SA сократилась в 2008 году на 0,8%, до 2,6 млрд евро.
Крупнейший по капитализации европейский банк HSBC Plc. планирует в ближайшее время закрыть в США порядка 800 отделений подразделения Household International, работающего с частными клиентами.
Чистая прибыль второго по величине активов банка во Франции - Credit Agricole S.A. - за 2008г. снизилась на 58,9% и составила 2,45 млрд евро по сравнению с 5,97 млрд евро, полученными годом ранее.
Последние данные свидетельствуют, что впервые за многие годы Дания, Финляндия и Швеция находятся в состоянии глубокой рецессии. С падением экономики столкнулась и не входящая в Евросоюз Норвегия. В наиболее трудной ситуации оказалась Швеция. В четвертом квартале 2008 года ее, безусловно, самая сильная в Северной Европе экономика сократилась на целых 4,9% в годовом исчислении. ВВП по сравнению с третьим кварталом уменьшился на 2,4%. На текущий год экономисты Центрального статистического ведомства в Стокгольме прогнозируют снижение на 2,7%, что является самым сильным падением за период с 1940 года.
Ставки рефинансирования в зоне евро и в Великобритании на этой неделе были снижены до новых исторических минимумов: десять лет для Европейского центрального банка и 386 лет для Банка Англии. Однако если ЕЦБ рассчитывает смягчать монетарную политику и дальше, то Банк Англии практически исчерпал возможности в этой области и включил печатный станок, чтобы влить в экономику до 150 млрд фунтов стерлингов (211 млрд долл.).
Цены на недвижимость в Великобритании упали за три месяца на самое большое значение за последние 26 лет. Об этом агентство "Bloomberg" сообщает со ссылкой на Lloyds Banking Group Plc’s Halifax division. За квартал цены на жилую недвижимость в Великобритании снизились на 17,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый низкий показатель с 1983 года. Средняя цена дома в Великобритании сейчас составляет 160 тысяч фунтов стерлингов (228 тысяч долларов).
Британские спецслужбы и полиция разработали секретный план действий в чрезвычайных обстоятельствах в предстоящее "лето недовольства" в Соединенном Королевстве. Об этом пишет 1 марта газета Sunday Express. План действий подготовлен для отражения возможной двойной угрозы - массовых выступлений в период острейшего мирового финансово-экономического кризиса и попыток политических экстремистов спровоцировать недовольство гражданского общества. "Сезон протеста", как полагают эксперты, может начаться 1 апреля в преддверии открытия в окрестностях Лондона саммита большой индустриальной "двадцатки".
Азия
Мировой финансовый кризис еще не достиг своего дна, его влияние продолжает распространяться, заявил 28 февраля премьер Госсовета Китая Вэнь Цзябао на онлайн- конференции.
Власти Китая заявили о намерении увеличить расходы на оборону в 2009г. на 14,9% - до 480,3 млрд юаней (68,94 млрд долл.). Такие цифры озвучил официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаосин. По его словам, увеличение военного бюджета не представляет угрозы другим государствам и в основном будет направлено на увеличение денежного содержания солдат и офицеров Народно-освободительной армии Китая.
Парламент Японии принял на этой неделе закон о назначении всем жителям страны единовременного пособия для повышения внутреннего спроса. Его выплата населению в ряде районов началась уже 5 марта.
В Объединенных Арабских Эмиратах наблюдается исход иностранцев, вложивших средства в недвижимость в этой стране. Рынок аренды недвижимости падает и многие из них не в состоянии вносить платежи по кредитам, взятым на покупку квартир, которые они оплачивали за счет сдачи их в аренду. Инвесторы-иностранцы не могут получить визу на выезд из Эмиратов, поскольку по местным законам необходимо оплатить все долги, чтобы покинуть страну. Им приходится оформлять визу на временный выезд и больше не возвращаться, бросив все свое имущество, сообщает британское издание "Times online". Иностранцы составляли до 80-90% населения Дубая, они владеют 62% процентами всей его недвижимости. По прогнозам экспертов, что цены на недвижимость в Дубае в этом году упадут на 60%.
***
Папа Римский Бенедикт XVI планирует выпустить энциклику (послание ко всем католикам), касающуюся положения дел в мировой экономике, в которой он намеревается рассказать правду о том, как ложные экономические принципы и нравственные идеалы могут ввергнуть все человечество в пучину хаоса. Бенедикт XVI представил свой взгляд на текущие экономические проблемы, анализируя его с двух различных уровней. На первом, макроэкономическом уровне, он уделил особое внимание недостаткам системы, построенной на эгоизме и на идолопоклонничестве деньгам. Второй уровень анализа кризиса является микроэкономическим касается "личного аспекта". По его словам, глобальная экономика нуждается в реформировании, при этом каждый человек должен понимать, что ему придется чем-то пожертвовать для того, чтобы мир стал более справедливым. "Справедливости нельзя добиться одними лишь экономическими реформами, для этого нужны справедливые люди".
Также в Ватикане полагают, что банки должны изучить принципы исламской финансовой системы, чтобы вернуть себе доверие клиентов во время глобального кризиса. "Этические принципы, на которых основаны исламские финансы, могут помочь приблизить банки к клиентам и вдохнуть в них истинный дух, который должен присутствовать в любых финансовых услугах", - пишет официальная газета Ватикана "L′Osservatore Romano" в своем последнем выпуске. Авторы статьи в ватиканском издании считают, что "западные банки могут использовать такие инструменты, как исламские облигации, в качестве вспомогательных". "Сукук" (исламские среднесрочные облигации) могут, например, быть использованы для финансирования "автомобильной промышленности или следующих Олимпийских игр в Лондоне".
Президенты и премьер-министры мусульманских стран 2 марта призвали мир принять исламские финансовые методики, чтобы преодолеть глобальный кризис, одновременно подчеркнув, что исламские банки должны заняться "миссионерской деятельностью" на Западе, продвигая принципы банковского обслуживания на основе шариата, сообщает Financial Times.
|
