| Часть I: От падения Рима к падению Британской империи 15 января 2007 Когда рушатся империи, их валюты падают первыми. Еще очевиднее является рост задолженности империи на стадии упадка, потому что в большинстве случаев их физическая экспансия финансируется в долг. В каждом случае мы представили некоторые полезные статистические данные, чтобы продемонстрировать эту драму. Каждый случай имеет свои особенности, но общее заключается в том, что валюты каждой из этих падающих империй резко теряли в цене. Позвольте мне пройти через каждый из этих случаев, начиная с римлян (График 1) Рим Первый график показывает содержание серебра в римских монетах от 50 н.э. до 268 н.э. Но римская империя существовала с 400 до н.э. до 400 н.э. Ее история является историей физической экспансии, подобно истории почти всех империй. Ее расширение проводилось с помощью армии, в которую входили граждане Рима, оплачиваемые серебряной монетой, землями и рабами с оккупированных территорий. Если серебра в сокровищнице было не достаточно, чтобы вести войну, в монеты добавлялись другие металлы, чтобы отчеканить больше денег. Это означает, что власти обесценивали свою валюту, которая предрекала падение империи. Это был предел экспансии. Империя становилась чрезмерно растянута, у нее заканчивались серебряные деньги, и постепенно она пала под ударами полчищ варваров. График 1 
| Финансовый кризис 2000 лет назад Ниже текст двух глав, написанных ориентировочно между 110 и 117 годами н.э., повествующих о финансовом кризисе в Римской империи, разразившемся в 33 году н.э., после принятия закона о ликвидации долгов. «Между тем посыпались доносы на тех, кто отдавал деньги в рост, нарушая закон диктатора Цезаря, определявший условия, на которых в пределах Италии дозволялось давать взаймы деньги и владеть земельною собственностью, и уже давно не применявшийся, ибо ради частной выгоды забывают об общественном благе. И действительно, ростовщичество в Риме — застарелое зло, весьма часто бывшее причиной восстаний и смут, и поэтому меры к его обузданию принимались также и в старину и при менее испорченных нравах. Сначала Двенадцатью таблицами было установлено, что никто не вправе взимать более одной унции росту (прим.: т.е. 1/12 отданной взаймы суммы, иначе говоря, около 8 1/3 %), тогда как ранее все зависело от произвола богатых; в дальнейшем по предложению народных трибунов эту ставку снизили до половины унции (прим.: неизвестный по названию закон 347 г. до н.э. снизил наполовину максимальную процентную ставку по долговым обязательствам до 1/24 отданной взаймы суммы, иначе говоря до 4 1/6 %); наконец, отдавать деньги в рост было полностью воспрещено (прим.: в 342 г. до н.э., по закону Генуция.). В народных собраниях было принято множество постановлений, направленных против обходящих этот закон, но, в нарушение неоднократно подтвержденных указов, они все же никогда не переводились, так как заимодавцы прибегали к хитроумным уловкам. Претор Гракх, на долю которого теперь выпало разбирательство этого дела, подавленный обилием обвиняемых, доложил об этом сенату, и перепуганные сенаторы (ибо никто не был свободен от этой вины) обратились к принцепсу, моля его о прощении; и снизойдя к ним, он предоставил год и шесть месяцев на то, чтобы каждый привел свои денежные дела в соответствие с велениями закона. Это повело к нехватке наличных денег и потому, что все долги были истребованы одновременно, и вследствие большого числа осужденных, так как после продажи их конфискованного имущества звонкая монета скопилась в государственном казначействе и в казне императора. К тому же сенат обязал каждого заимодавца истратить две трети отданных им взаймы денег на покупку земельной собственности в Италии и каждого должника немедленно внести такую же часть своего долга. Но заимодавцы требовали погасить долги полностью, а должникам не подобало подрывать доверие к своей платежеспособности. Отсюда — сначала беготня и просьбы, затем — препирательства у трибунала претора, и то, что было придумано в качестве целебного средства — продажа и покупка земли, — возымело противоположное действие, так как заимодавцы задержали все деньги для приобретения земельных угодий. Вследствие множества продающих цены на поместья резко упали, и чем больше долгов обременяло владельца земли, тем труднее ему было ее продать, так что многие из-за этого вконец разорились; потеря имущества влекла за собою утрату достойного положения и доброго имени, и так продолжалось до тех пор, пока Цезарь, раздав по меняльным лавкам сто миллионов сестерциев, не разрешил получать из них ссуду всякому, кто мог представить народу в залог поместье в два раза большей ценности, на три года без взимания роста. Так было восстановлено деловое доверие, и понемногу снова появились частные заимодавцы. Но покупка земли осуществлялась не в том порядке, в каком это предписывалось сенатским постановлением: непреклонными были требования закона вначале, как это почти всегда бывает в подобных случаях, но под конец никто не заботился об их соблюдении.» П. К. Тацит. «Анналы» | Франция
Второй случай — Франция во времена династии Бурбонов, правившей Францией с 1589 года до своего падения во французской революции в 1792 году. График 2 показывает стоимость французской валюты по отношению к британской с 1600 до 1800 года, когда она стала абсолютно бесполезной. Короли Франции вели постоянные зарубежные войны в Африке и Америке, и, конечно, финансировали эти войны в кредит. Так называемая Семилетняя война (1756-1763) оказались весьма дорогостоящей для Франции. Итоги этой войны, в горькой борьбе с Великобританией за их американские колонии, были в том, что Франция потеряла почти все значительные плацдармы в Северной и Южной Америке и свой военно-морской флот тоже. Великобритания превратилась в доминирующую державу в мире. Земли в колониях и потенциальные налоговые поступления оттуда французскому государству пропали, но долги и расходы на проценты остались. В 1781 году стоимость процентов в виде процентной доли от налоговых поступлений составила 24%. К 1790 году она возросла до ошеломляющих 95% от общего объема налоговых поступлений! Налоги платились только так называемым третьим сословием (крестьяне, рабочие люди и буржуазия, т.е. масса населения), но не в церковью или дворянами. Неудивительно, что грянула французская революция. Знать была повешена на фонарных столбах в Париже, церкви потеряли все свое имущество, а король был обезглавлен на гильотине. График 2 
Великобритания Британия только выглядела победителем, но наполеоновские войны с 1805 года до Ватерлоо в 1815 году и потеря американских колоний (эти грубые ребята не захотели платить налоги для короля Георга, чтобы финансировать его войны за завоевание и грабежи других народов и земель) привели к тому, что задолженность правительства Его Величества взлетела до небес (График 3). Но оптимальный способ его финансирования с вечными консолями и аннуитетами Банка Англии (который был основан в 1694 году королем Вильгельмом III и его деловыми друзьями из Амстердама на частной основе) уберег правительство от банкротства. Тем не менее Банк Англии был вынужден прекратить обмен бумаг на золото. Их большое счастье заключалось в том, что в Англии началась промышленная революция паровых двигателей, которая принесла беспрецедентный экономический рост и позволила снизить задолженность в относительном выражении. График 3 
Франция после Ватерлоо была разгромлена, и никакого другого врага или соперника для глобальной гегемонии не было видно. 19 век был временем, когда британский высший класс тратил все награбленное и вывезенное из своих колоний. Они приезжали в Швейцарию и забирались в горы ( британский альпинист Маттерхорн стал первым здесь). Они первыми стали ездить в Сан-Мориц на зимние каникулы, а также во многие другие места. Они воспринимались как джентльмены, поскольку заработать так много денег тогда можно было лишь тяжелым и серьезным трудом. Но Франция и вообще Континент оставались потенциальным врагом. Когда Бисмарк начал войну против Франции в 1871 году, в Лондоне сочли это хорошей новостью, так как ослабление Франции шло только на пользу Британии. Но поражение Франции дало рождение не только новой объединенной Германии под рукой Бисмарка и Пруссии, но и новой экономической державы в ее лице. Великобритания, где первый цикл Кондратьева начался с парового двигателя, впала в тяжелую депрессию в 1873 году. Но Германия начала новый цикл Кондратьева с дизельного, бензинового и электрического двигателя (учредителями являются немцы: Мессер, Дизель, Отто и Сименс). Вскоре Германия производила больше стали, чем Англия. Новый источник энергии — нефть — сделала немецкие военные корабли быстрее, чем на английские, что вызывало большое беспокойство в Лондоне. «Дойче Банк» и Георг фон Сименс начали строительство Багдадской железной дороги, которая шла из Берлина через Австрийскую империю, Сербию и Османскую империю к нефтяным месторождениям Киркука, к северу от Багдада. Нефть была на тот момент была обнаружена только в Баку (Россия) Киркуке и в Пенсильвании (США). Новая немецкая железная дорога в Багдад оказалась вне досягаемости британских военно-морских сил и вне контролируемых ими водных путей. Колокольчик тревоги зазвенел в Уайтхолле. Когда к власти в 1888 году пришел молодой немецкий кайзер Вильгельм II, он начал отстаивать свою собственную роль во внешней политике в прямом противоречии принципам Железного Канцлера Бисмарка, который тщательно пестовал систему альянсов вокруг Германии в целях обеспечения ей мира и экономической свободы. В 1890 году Бисмарк был отстранен Кайзером Вильгельмом, так как Вильгельм хотел колоний и империи, как у всех его родственников, которые были монархами Англии, Франции и Испании. С уходом Бисмарка британцы решились на войну, в которой континентальные державы должны были сокрушить друг друга. Великобритания просчитала, что она может легко уничтожить качающуюся Османскую империю, с тем чтобы получить под контроль Месопотамию с Киркуком и его нефтью, сломать новую немецкую нефтяную линию в Багдад и самим занять Месопотамию и богатый нефтью Ближний Восток, включая Персидский Залив. Этот план стал известен в истории как Первая Мировая война. Он сработал не совсем так, как надеялись в Лондоне. Вместо завершения, как ожидалось, в течение нескольких недель война стала огромным и дорогостоящим событием, продолжавшемся более четырех лет, унесла миллионы жизней и и распространилась по всему миру. Учреждение центрального банка Федеральной резервной системы США было частью подготовки к войне, поскольку он был идеальным финансовым резервом для Казначейства Великобритании. Основные лица, участвующие в нем, были Ротшильд из Лондона вместе с Варбургом и Дж.П. Морганом из Нью-Йорка. Без ФРС шансы Великобритании профинансировать великую войну были бы значительно меньше. Каким образом американская финансовая помощь работала? Когда британское правительство покупало военные товары в США и расплачивалось в британских фунтах,американский производитель (Винчестер или кто-либо другой) продавал эти фунты ФРС, которая не обменивала их на золото из Банка Англии, а хранила в качестве резервной валюты. Денежная масса в обращении в США в то время выросла примерно на 45%. Таким образом, война была частично оплачена за счет среднего американца через высокие темпы инфляции. Новый закон о создании Федеральной резервной системы всего за несколько месяцев до начала войны был протолкнут через почти пустой Конгресс 23 декабря 1913 года. Это был де-факто переворот банкиров. В апреле 1914 года британский король Георг V вместе со своим министром иностранных дел Эдвардом Греем посетил президента Франции Пуанкаре. Посол России Извольский присоединился к конференции. В конце июня наследник австро-венгерской империи принц Австрии, Франсис Фердинанд получил огнестрельное ранение в Сараево. Это событие запустило войну с объявлением Австрией войны против Сербии, которая, в свою очередь, втянула против Австрии Россию и дернула все запутанную паутину взаимных оборонных договоров по всей Европе. К августу 1914 Россия, Австрия, Германия, Франция и Великобритания, все воевали. В 1917 году британская армия вошла в Багдад, используя отравляющие газы, и захватила нефтяные месторождения. Османская империя рухнула, а континентальные европейские державы сокрушили друг друга. Британцы получили то, что хотели, но за огромную цену. Государственный долг вырос с 20% ВНП в 1914 году до 190% в 1920 году (график 3) или с 0,7£ млрд до 7,8 £ млрд. Только Вторая мировая война дала британцам передышку. Общие человеческие потери на войне составили беспрецедентные 55 миллионов погибших. Фунт определил путь империи: вниз (график 4). Кроме нескольких каменистых островов, у империи больше ничего не осталось. По отношению к швейцарскому франку, фунт потерял до сегодняшнего дня более чем 90% своей стоимости, а в реальном выражении даже больше. График 4 (прим.ред. - к сожалению, график отсутствует в оригинале статьи) Репарации, потребованные победителями от Германии, прошли через Италию, Францию и Англию и вернулись Дж.П. Моргану в Нью-Йорк, основному кредитору этих стран-союзниц. Конечно, Германия могла бы не платить, но она заложила основу для следующей Второй мировой войны и рост и последующее падение следующей державы — США. Готовится вторая часть этой статьи, относящаяся к периоду с падение Британской империи до настоящего времени. Она включает в себя анализ текущего валютного кризиса. (прим.ред. - вторая часть статьи так и не вышла, хотя прошло уже два года). Я хотел бы выразить мою признательность за политические идеи Уильяму Энгдалю, автору книги "Столетие войны: англо-американская нефтяная политика и Новый Мировой Порядок". Рольф Неф является независимым банковским управляющим в Цюрихе, Швейцария. Он является выпускником университета Цюриха в области экономики, с более чем 25-летним опытом работы на финансовых рынках. Он управляет Tell Gold & Silber Fonds, регулируемым хедж-фондом, согласно закону Лихтенштейна. Его е-майл ifno@tellgold.li Оригинал статьи: Falling Empires and their Currencies © Перевод специально для сайта "Война и Мир". При полном или частичном использовании материалов ссылка на warandpeace.ru обязательна. |
